这集讲述了寻伙伴途中哦，又得知一些秘密，是关于海音，岚翔的身世。
他们三人，在黄昏时，离开学园，启程去海岸边。
黄昏已来临，三人启动魔法，发动魔法光环，（嘻嘻，本兰溪作者占个地，再次说明下，哈，海音的光环是金黄之中搀和着点淡蓝，这是以后海音魔法为什么高的原因，哈，我再次不说了。请听故事，哈。作者兰溪大人，您能不能不说“哈”，哦，哈，我不会说了，哈。全体成员灰常有默契“喷血”。）
光环围绕下，他们慢慢随着光环飞入海底，人鱼国度就在眼前。他们在光环围绕下飞去了人鱼国度的长老院，因为水晶球里有线索。
长老问什么人，大胆，竟敢私自闯入长老院，三人等报上姓名及身世，长老惊呆了3秒钟，对不起，我不知您为什么来这里，“找伙伴，完成使命”。三人异口同声。人鱼国度向亚特兰蒂斯献上的玫瑰在我们这，不必太过担心，海音客气地说。玫瑰为什么在你们的手里？我们也不太清楚，只有所有成员到齐，最大的秘密才能解开。
我们这里没有你们的伙伴，只有刚来的一位少女，好像不是人鱼国度的。
可能是她，鲸蝶出现了，我们又会有一位新伙伴。
神秘黑衣人毫无预兆的降临了，鲸蝶就在他们面前，原来鲸蝶他们早就见过。鲸蝶是他们的学姐。在蓝鲸学院也是校花呢。
其实鲸蝶也很奇怪，海音与岚翔和汐沫怎么也会魔法，并且还会来海底救她。
黑衣人用魔法把鲸蝶捆了起来。致使鲸蝶一动都不能动。
光环，密语解冻。海音说完，鲸蝶就自由了。
其实鲸蝶没那么脆弱，只是不小心中了阴招才会如此狼狈的等待求救。
黑衣人真可谓是来无影，去无踪啊。大家都想。原来黑衣人是坏的啊！（兰溪：“呵呵，没错感觉蛮傻的。”）
鲸蝶的出现，让所有人都大吃一惊。但是不单单只有这么简单，（呵呵，本作者兰溪大人又来凑热闹了＞.＜什么臭作者，怎么又来了，别瞎说了。海音小姐说额不就是占个地方吗，干嘛那么小气，小心我把你删除。我不说了还不行吗？？咳咳，这次本作者要谈谈八卦，海音小姐与岚翔少爷的关系可不一般哦，咳咳，他们嘻嘻他们其实他们都是互相喜欢哦死兰溪，不要瞎说某被告红着脸为自己辩护为森么男被告不辩护呢当当当因为今天有事，没参加八卦闲聊活动）
鲸蝶被救以后，不但没有说愿意与各位成为伙伴，还说了谁要你们瞎管闲事。还说暂时欠海因......
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